CRM para oficios
El CRM de los profesionales de oficios que ya no olvidan ningún presupuesto
Una solicitud llega por teléfono, por correo o por el formulario de su web. CRMlead la ordena, le asigna una próxima acción y se la recuerda el día que toca: la visita, el presupuesto, el seguimiento. Pasa menos tiempo en la oficina y más en la obra.
Cada solicitud de presupuesto tiene continuidad
En una libreta o una hoja de cálculo, una solicitud de presupuesto se pierde en cuanto la semana se llena. En CRMlead, un lead nunca se queda sin próxima acción: llamar, pasar a verlo, enviar el presupuesto, volver a contactar. Cada mañana, «Mis acciones de hoy» le dice por quién empezar.
Un lead solo necesita un título, por ejemplo «Baño García». El nombre, el teléfono, la dirección y el importe se completan cuando los tenga, incluso desde la obra.
- Acciones atrasadas al principio de la lista, en rojo
- Recordatorios como notificaciones en el teléfono
- Historial de actividad: llamadas, correos, notas y visitas en un mismo sitio
Visitas a obra sin idas y venidas por teléfono
Su página de citas muestra sus huecos libres: el cliente elige la hora de la visita, esta se añade a su agenda y el cliente recibe la confirmación con la dirección. También puede proponerle tres fechas y dejar que elija, sin intercambiar mensajes.
Los días cerrados, un margen entre dos citas y los huecos que se solapan están contemplados: nadie le reservará dos visitas a la misma hora.
Su pipeline, de la primera llamada a la firma
El pipeline muestra en qué punto está cada oportunidad: por cualificar, visita hecha, presupuesto enviado, firmado. Se arrastra una tarjeta de una columna a otra y los importes la acompañan. De un vistazo, sabe cuántos presupuestos esperan respuesta y por qué total.
Las estadísticas le dicen de dónde vienen sus clientes, cuántos presupuestos se firman y por qué se pierden los demás: útil para decidir dónde invertir su presupuesto de publicidad.
- Pipeline en kanban, con etapas que puede renombrar
- Importe y probabilidad de cierre en cada oportunidad
- Motivos de pérdida para entender los presupuestos rechazados
Pensado para el teléfono
CRMlead se instala en la pantalla de inicio de su teléfono desde el navegador, sin pasar por una tienda de aplicaciones. Sus acciones del día, el pipeline y la agenda quedan a mano. Su buzón de Gmail, Microsoft 365 o IMAP se conecta en unos clics: los correos de un cliente aparecen en su ficha.
Cuando el cliente tiene que enviarle fotos o planos, puede solicitarle los documentos mediante un enlace: él los sube y llegan a su expediente.
FAQ
¿CRMlead es gratis para un profesional que trabaja solo?
Sí. El plan gratis gestiona hasta 50 leads para un usuario, con todas las funciones, sin tarjeta y sin límite de tiempo. Por encima, el plan Pro cuesta 19 € al mes sin IVA, con leads ilimitados.
¿Y si somos varios en la empresa?
El plan Pro+ reúne hasta 5 usuarios por 39 € al mes sin IVA. Cada persona tiene sus acciones del día, y la agenda del equipo muestra quién está ocupado y cuándo.
¿Puedo aprovechar mi fichero de clientes en Excel?
Sí. La importación lee archivos Excel y CSV, muestra una vista previa con los duplicados señalados y no escribe nada sin su conformidad.
¿CRMlead hace presupuestos y facturas?
No. CRMlead sigue la relación hasta la firma: solicitudes, visitas, seguimientos, pipeline. Sus presupuestos y facturas siguen en su programa de facturación.
Su próximo presupuesto merece un seguimiento.
La cuenta se crea en un minuto, sin tarjeta. El primer lead solo necesita un título.